第1話
喜歡孤獨和靜寂的小說傢川上幸夫,因想不出讀者所追求的“可愛的戀愛”而在夜晚的墓地中漫步,結果被妖怪附體。投遞員前田順雖然看到瞭附身在川上身上的妖怪,但認為這與他無關,便保持沉默。不知道被附體瞭的川上再次去瞭夜晚的散步。在黑暗中,一個獨自跳舞的女人的身影吸引瞭他的目光。但是女性有秘密——。